复星：与安盛联手收购Club Med 一波三折

　　【徐州旅游网】法国度假村集团“地中海俱乐部”的最大股东安盛私人股本和复星集团，向法国度假村运营商地中海俱乐部发起收购要约，但在距离监管部门规定的截止期限，受到投资者以高于收购价大举买入的干扰，让收购过程一波三折。

　　总部位于巴黎的安盛私人股本(Axa Private Equity)以及中国最大民营企业集团复星集团(Fosun)周一表示，将向地中海俱乐部(Club Méditerranée，以下简称Club Med)管理层联合发出收购要约，出价每股17.5欧元，较地中海俱乐部股票上周五晚的收盘价每股13.85欧元高出23%。据资料显示，安盛和复星目前已持有地中海俱乐部19.８%的股份。

　　在双方距离周五监管部门规定的截止期限将至，交易受阻。原因一名影响力正在上升的股东、意大利投资者Andrea Bonomi。该意大利投资者，正以远高於收购价的市价约每股19.13欧元大举买入Club Med股票，并正考虑进一步增持，目前已通过家族控股公司BI-Invest斥资约6000万欧元买下Club Med大概11%的股权，并考虑收购更多的股票。

　　据悉Club Med的股东要在周五前决定是否接受由复星及投资公司Ardian联合发起的每股17.5欧元收购要约，但收购要约的前题是获得至少50%股东支持。据称，总计持股40%的Club Med股东已承诺出售股份。Club Med的管理层和董事会已表示支持复星国际和Ardian的收购要约，将复星国际称为公司拓展中国业务的战略伙伴。该收购要约对Club Med的估值为5.58亿欧元。

　　2010年6月，复星集团和Club Med在上海签署合作协议，以2500万欧元收购Club Med 7.1%的股权。之后，复星国际(00656.HK)表示，计划斥5万欧元与AXA 成立合营公司Holding Gaillon，由双方平均拥有，注册资本为10万欧元，向Holding Gaillon投入的总代价包括：实物出资317.21万股Club Med股份，包括董事长郭广昌持有之1521股；36.66万份集团持有之OCEANEs(即可转换为地中海俱乐部发行新股或现有股份之可转债)；及最高额1.53亿欧元现金。合营公司为收购Club Med部余下股份而设，要约收购出价为每股17欧元及每份OCEANE 19.23欧元。 假若获全数接纳，交易完成后，集团、AXA PE及郭广昌将分别拥有Holding Gaillon的47.6%、47.6%及4.7%股权。

　　复星方面的确此前有计划与AXA 以单独成立一家新合资公司的形式收购Club Med，根据原本的计划是复星方面和AXA 各占约40%多的股份，而根据原定计划，现在应该是差不多完成收购的时候，然而运作过程中的确受阻，因此收购计划并未按原计划时间完成。Club Med方面并未透露受阻的具体原因。

　　这几年鉴于中国旅游度假市场的升温，因此法国Club Med度假村在华生意红火，Club Med主席兼首席执行官亨利·吉斯卡尔·德斯坦曾经表示，中国区的年业绩增长速度一度达到了40%，到2015年，Club Med计划在中国设立5家豪华度假村，届时，中国将是其全球第二大市场。

　　Club Med方面透露，目前其在华已经开设2家度假村，今年即将投入试运营一家新度假村，而明年还有新扩张。与一般的度假村不同，Club Med的模式是“一价全包”，即一次性支付费用后，客人所有的吃住娱乐等全部在其度假村内渡过，基本不再产生其他费用。这一模式吸引了诸多会员加入，其客户黏性较高。

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